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    【行業新聞】工程機械行業經營慘淡 龍頭企業謀轉型突圍

    來源: 每日經濟新聞    作者:     發布時間: 2014-12-29    74 次瀏覽

    整體上看,我國工程機械行業仍大而不強,行業增長放緩,低端產能過剩。自2011年以來,工程機械已進入了超過三年的調整期,三一重工、中聯重科、柳工、徐工機械等多家上市公司合計的營業收入下降為高峰期的50%左右,凈利潤下降為高峰期的20%左右。

    從2014年前三季度數據來看,工程機械行業經營業績仍不理想?!睹咳战洕?/span>新聞》記者注意到,多家企業三季度出現虧損或是同期盈利大幅下降,顯然,前些年全行業大規模擴張的后遺癥依舊沒有完全消化。

    行業普遍經營不佳

    記者注意到,山河智能(002097,SZ)第三季度單季虧損263萬元,扣除非經常性損益后凈利潤虧損更高達4662萬元,虧損額度比2012年及2013年凈利潤總和還要多。

    除此之外,山推股份(000680,SZ)和廈工股份(600815,SH)等都出現了較大虧損;而三一重工、中聯重科、徐工機械等行業龍頭企業雖實現凈利潤為正,但與去年同期相比均出現了大幅下滑。

    數據顯示,2014年前三季度,9種主要工程機械產品銷售量同比下降0.49%,中國工程機械工業協會重點聯系企業在營業收入下降7.43%。以挖掘為例,根據中國產業信息網提供的數據顯示,2014年9月全國挖掘機產量為6126臺,同比增長-19.63%,2014年1~9月全國挖掘機產量為92192臺,同比增長-8.26%。

    按照慣例,每年春節之后是工程機械銷售旺季,但2014年行情卻剛好相反。2014年上半年,中聯重科凈利潤同比下滑69%,三一重工緊隨其后,凈利潤同比下滑48%。行業遭遇旺季不旺,淡季更淡的不利局面。

    企業庫存壓力巨大

    面對糟糕的經營業績,工程機械板塊上市公司一致認為,主要受房地產和基建投資放緩影響,工程機械產品市場需求不振、開工不足。同時,工程機械行業市場上保有量過高,也抑制了該行業新增產能的銷售。

    從目前來看,工程機械行業也正在進行一輪大的調整,洗牌可能會加速。據業內人士透露,目前國內裝載機保有量達到170萬臺,挖掘機保有量達140萬臺。由于前幾年的刺激政策,企業紛紛大規模擴張產能,進而導致目前市場保有量巨大。

    大規模刺激計劃難以長久,近年來受國家宏觀調控影響,房地產新建項目增速減緩。在此背景下,作為房地產重要的配套領域,工程機械行業正面臨開工率不足的問題。

    據上述人士介紹,目前全球裝載機、挖掘機需求分別為每年30余萬臺和35萬臺,但是僅中國企業裝載機及挖掘機的產量就都已超過50萬臺,工程機械行業供求矛盾依然突出。

    東海證券研報指出,2014年10月全國挖掘機產量8.34萬臺,同比下滑9.33%;1~10月累計生產10.84萬臺,同比下降8.8%。銷售方面,10月銷售4975臺,同比下滑33.2%;前10個月累計銷售挖掘機7.98萬臺,同比下滑16.7%。

    如此來看,挖掘機在10月份供過于求的局面加劇,前10個月累計形成庫存2.85萬臺。除此之外,10月份混凝土機械產量同比下滑4.5%,1~10月累計產量較2013年同期小幅增加0.8%;起重機10月產量同比下降2.2%,累計增速降至9.7%;機床產量下降1.4%。

    混凝土機械曾是工程機械盈利能力最強的產品,但現在日子也不好過。廣發證券研報指出,以中聯重科為例,經過三年調整,混凝土機械的利潤占比從高峰期的60%以上,下降到目前不足40%。

    行業尋求轉型升級

    “目前,我國大大小小的工程機械企業超過千家,未來很多企業要倒閉。當前,工程機械行業仍處在調整期,各家企業都處在練內功的階段。誰能夠最先走出困境,誰的競爭能力強,就會活到最后?!庇腥谭治鰩熑缡潜硎?。

    從整體上看,我國工程機械行業還是大而不強。中國工程機械工業協會會長祁俊指出:2014年,受到“三期疊加”效應等多重因素影響,工程機械行業處于暫時性 “陣痛期”,仍面臨較大考驗。

    上述分析師進一步指出,對中國傳統工程機械行業而言,行業的轉型升級迫在眉睫。這就包括多重方面,由低端向高端轉變;化解過剩、淘汰落后;提高產業集聚和集約水平等。目前,三一重工、中聯重科等龍頭企業早已開啟了突圍之路,各家公司所選模式互有差異。

    作為老牌工程機械企業,中聯重科經歷過躺著也能賺錢的黃金時期,近年來也體會到了“過山車”般墜落的刺激,連續兩年的業績下滑使得企業急切尋找新的業績增長點。2013年6月,中聯重科通過股東大會宣布,公司擬從重點發展工程機械業務到發展工程機械、環衛機械、農業機械、重型卡車和金融服務五大板塊的多元化戰略轉型,目標是將目前工程機械占公司總營收80%未來降到50%左右。2014年8月份,中聯重科就走出了轉型的重要一步,攜手國內PE公司弘毅投資,以總價27.84億元并購安徽農業機械制造企業奇瑞重工80%股權。

    面對行業轉型期,三一重工則希望利用產業鏈的延伸,增強公司抵御風險的能力。2013年,三一重工相續宣布進軍預制混凝土行業(PC)和石油裝備領域,新領域市場前景更為寬廣。

    2014年11月,三一集團在流程信息化領域動作頻頻,接連與SAP公司、IBM簽署戰略合作,希望構建一個領先于全球工程機械行業的流程信息化體系,以支持三一集團在新行業環境下的轉型升級。



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